各 PCB 厂也加速扩张与市场筹资脚步以因应市场 AI 勃兴需求,竞相以扩张营运规模,并在市场筹资支援营运及扩张,金像电 (2368-TW) 拟发行国内第三次无担保可转换公司债(CB)总面额达新台币90亿元,6日起受理竞价拍卖。投标期间11月6-10日,竞拍底标价为107元。
PCB业境内单一最大募资,金像电拟发CB筹90亿元6日起竞拍 。
也就是说,金像电的这笔发行CB市场筹资案,是金像电2023年12月发行可转换公司筹资达新台币43 亿元后的另一发债重大筹资案,也将创台商 PCB 厂在境内单一筹资最大规模。
金像电这笔发债筹资案如顺利完成募集,至少筹募新台币96.3亿元,也爲台商 PCB 厂爲史上最大单一境内募资案。同时,金像电这笔 CB 发行案由富邦证券主办,转换价格订为450元新台币,转换溢价率为103.45%,预计11月 21 日挂牌。
全制程厂高技 (5439-TW) 在今年 9 月完成发债筹集新台币22.376亿元资金后,相继有金像电及欣兴 (3037-TW) 提出市场筹资案,欣兴获金管会申报生效的市场筹资案内容包括,暂订以每股108元溢价发行4.6万张现增股,同时将发行可转换公司债新台币40亿元。两者合计估将募集逾新台币90亿元,其主办券商爲中国信托证券。
欣兴的发行可转换公司债新台币40亿元CB案已完成募集,发行4.6万张现增股筹资案,将在11月14日除权。
金像电今 (2025) 年 2 月起营运大幅走高,2025 年第二季营收爲138.11亿元,续创单季新高,季增14.49%,年增44.27%。2025年上半年营收 259.16 亿新台币,毛利率30.37%,税后纯益34.47亿元新台币,每股纯益7.08元。
金像电及高技今年都在桃园中坜及龟山购地扩厂,今年初高技在桃园以新台币5.6亿元取得桃园龟山厂房及土地,今年将投资10亿元资本支出;而金像电包括第二季的苏州厂、下半年的泰国厂新产能开出,并以16亿元新台币向中环 (2323-TW) 买下桃园中坜厂,新产能有机会再提升金像电单月产值再向上。金像电买下的中坜新厂房包括土地4113坪,厂房3329坪。
值得注意的是,PCB 上游包括台燿 (6274-TW) 除拟发行无担保CB筹资新台币40亿元之外,富乔 (1815-TW) 拟以每股55元价格发行6万张现增股,预计自市场筹集新台币33亿元资金,两者合计至少募集新台币73亿元,且两项都是这两家公司上柜以来最大规模的市场筹资动作;同时,富乔的筹资由台银证券主办 ,主要用于偿还借款及充实营运资金,更有助于财务结构健全。
【来源】:钜亨网
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